Basisfonds

Die günstige Strategie für Aktien oder Obligationen weltweit und die Schweiz. Damit du am Ende mehr für dich hast.

 

Sparbatze Strategie Aktien

Der günstige Strategiefonds für Aktien
weltweit mit Fokus Schweiz.

Sparbatze Strategie Aktien

Der günstige Strategiefonds für Aktien
weltweit mit Fokus Schweiz.

«Sparbatze Strategie Aktien» eignet sich besonders gut für kapitalgewinnorientierte Anleger, die langfristig eine optimale Rendite erwarten, sich gleichwohl den möglichen Kursschwankungsrisiken bewusst sind. Es wird in ein global diversifiziertes Portefeuille und bis zu 100% in Aktien investiert.

WERTENTWICKLUNG

Wertentwicklung*

2017 2018 2019 2020 2021**
+21,1% -10,0% +27,1% +6,1% +17,8%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab.

VERMÖGENSAUFTEILUNG
44% Schweiz
29% USA
14% Euro Länder
9% Schwellenländer Global
4% Japan
97% Aktien
3% Liquidität
91% CHF
9% Fremd-währungen

Der Fondsmanager investiert über die besten preiswerten Fonds, welche nach einem strikten Selektionsprozess ausgewählt werden. Passive Fonds werden bevorzugt. Die Vermögensallokation des Fonds ist statisch und wird periodisch überprüft.

FUNDINFO.COM

Weiterführende Informationen findest du auf der Webseite fundinfo.com (bitte nach dem Klicken oben rechts dein Domizil und deinen Anlegertyp wählen).

Sparbatze Strategie Obligationen

Der günstige Strategiefonds für Obligationen weltweit mit Fokus Schweiz.

Sparbatze Strategie Anleihen

Der günstige Strategiefonds für Anleihen
weltweit mit Fokus Schweiz.

«Sparbatze Strategie Obligationen» eignet sich für beständige, ertragsorientierte Anleger. Die Strategie investiert in Staats und Unternehmensanleihen mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont. Sparbatze Strategie Anleihen bietet durch breite Diversifikation moderates Risiko und istbesonders für Anleger mit einer kleineren Risikotoleranz ideal.

Factsheet
WERTENTWICKLUNG

Wertentwicklung*

2017 2018 2019 2020 2021**
+1,0% -1,9% +6,0% +3,6% -0,3%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab

VERMÖGENSAUFTEILUNG
48% Obligationen Schweiz gemischt
9% US Regierungsanleihen
10% Euro Regierungsanleihen
11% USD Unternehmensanleihen
10% EUR Unternehmensanleihen
10% Immobilien Schweiz
2% Liquidität
88% Anleihen
10% Immobilien
2% Liquidität
100% CHF

Der Fondsmanager investiert über die besten preiswerten Fonds, welche nach einem strikten Selektionsprozess ausgewählt werden. Passive Fonds werden bevorzugt. Die Vermögensallokation des Fonds ist statisch und wird periodisch überprüft.

FUNDINFO.COM

Weiterführende Informationen findest du auf der Webseite fundinfo.com (bitte nach dem Klicken oben rechts dein Domizil und deinen Anlegertyp wählen).

Sparbatze Strategie Aktien

Der günstige Strategiefonds für Aktien
weltweit mit Fokus Schweiz.

Sparbatze Strategie Aktien

Der günstige Strategiefonds für Aktien
weltweit mit Fokus Schweiz.

«Sparbatze Strategie Aktien» eignet sich besonders gut für kapitalgewinnorientierte Anleger, die langfristig eine optimale Rendite erwarten, sich gleichwohl den möglichen Kursschwankungsrisiken bewusst sind. Es wird in ein global diversifiziertes Portefeuille und bis zu 100% in Aktien investiert.

WERTENTWICKLUNG

Wertentwicklung*

2017 2018 2019 2020 2021**
+21,1% -10,0% +27,1% +6,1% +17,8%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab.

VERMÖGENSAUFTEILUNG
44% Schweiz
29% USA
14% Euro Länder
9% Schwellenländer Global
4% Japan
97% Aktien
3% Liquidität
91% CHF
9% Fremd-währungen

Der Fondsmanager investiert über die besten preiswerten Fonds, welche nach einem strikten Selektionsprozess ausgewählt werden. Passive Fonds werden bevorzugt. Die Vermögensallokation des Fonds ist statisch und wird periodisch überprüft.

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Sparbatze Strategie Anleihen

Der günstige Strategiefonds für Anleihen
weltweit mit Fokus Schweiz.

Sparbatze Strategie Obligationen

Der günstige Strategiefonds für Obligationen
weltweit mit Fokus Schweiz.

«Sparbatze Strategie Obligationen» eignet sich für beständige, ertragsorientierte Anleger. Die Strategie investiert in Staatsund Unternehmensanleihen mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont. Sparbatze Strategie Anleihen bietet durch breite Diversifikation moderates Risiko und ist darum besonders für Anleger mit einer kleineren Risikotoleranz ideal.

WERTENTWICKLUNG

Wertentwicklung*

2017 2018 2019 2020 2021
+1,0% -1,9% +6,0% +3,6% -0,3%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab.

VERMÖGENSAUFTEILUNG
48% Obligationen Schweiz gemischt
9% US Regierungsanleihen
10% Euro Regierungsanleihen
11% USD Unternehmensanleihen
10% EUR Unternehmensanleihen
10% Immobilien Schweiz
2% Liquidität
88% Anleihen
10% Immobilien
2% Liquidität
100% CHF

Der Fondsmanager investiert über die besten preiswerten Fonds, welche nach einem strikten Selektionsprozess ausgewählt werden. Passive Fonds werden bevorzugt. Die Vermögensallokation des Fonds ist statisch und wird periodisch überprüft.

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Sparbatze Strategie Aktien

Der günstige Strategiefonds für Aktien weltweit mit Fokus Schweiz.

«Sparbatze Strategie Aktien» eignet sich besonders gut für kapitalgewinnorientierte Anleger, die langfristig eine optimale Rendite erwarten, sich gleichwohl den möglichen Kursschwankungsrisiken bewusst sind. Es wird in ein global diversifiziertes Portefeuille und bis zu 100% in Aktien investiert.

WERTENTWICKLUNG

Wertentwicklung*

2017 2018 2019 2020 2021**
+21,1% -10,0% +27,1% +6,1% +17,8%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

44% Schweiz
29% USA
14% Euro Länder
9% Schwellenländer Global
4% Japan
97% Aktien
3% Liquidität
91% CHF
9% Fremdwährungen

Der Fondsmanager investiert über die besten preiswerten Fonds, welche nach einem strikten Selektionsprozess ausgewählt werden. Passive Fonds werden bevorzugt. Die Vermögensallokation des Fonds ist statisch und wird periodisch überprüft.

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Weiterführende Informationen findest du auf der Webseite fundinfo.com (bitte nach dem Klicken oben rechts dein Domizil und deinen Anlegertyp wählen).

Sparbatze Strategie Obligationen

Der günstige Strategiefonds für Obligationen
weltweit mit Fokus Schweiz.

«Sparbatze Strategie Obligationen» eignet sich für beständige, ertragsorientierte Anleger. Die Strategie investiert in Staatsund Unternehmensanleihen mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont. Sparbatze Strategie Anleihen bietet durch breite Diversifikation moderates Risiko und ist darum besonders für Anleger mit einer kleineren Risikotoleranz ideal.

WERTENTWICKLUNG

Wertentwicklung*

2017 2018 2019 2020 2021**
+21,1% -10,0% +27,1% +6,1% -0,3%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

48% Obligationen Schweiz gemischt
9% US Regierungsanleihen
10% Euro Regierungsanleihen
11% USD Unternehmensanleihen
10% EUR Unternehmensanleihen
10% Immobilien Schweiz
2% Liquidität
88% Anleihen
10% Immobilien
2% Liquidität
100% CHF

Der Fondsmanager investiert über die besten preiswerten Fonds, welche nach einem strikten Selektionsprozess ausgewählt werden. Passive Fonds werden bevorzugt. Die Vermögensallokation des Fonds ist statisch und wird periodisch überprüft.

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Strategien

Bei Sparbatze kannst du bei deiner Säule 3a und Vermögensverwaltung deine Anlagestrategie gezielt wählen und deinen Bedürfnissen anpassen. Zur Zeit bieten wir vier Anlagestrategien an. Als Bausteine dienen die Basisfonds «Sparbatze Strategie Aktien» und «Sparbatze Strategie Obligationen»

Anlagestrategien
im Überblick

GEWICHTUNG
BASISFONDS

0%

Basisfonds Aktien

100%

Basisfonds Anleihen und Liquidität

WERTENTWICKLUNG*

2017 2018 2019 2020 2021**
+1,0% –1,9% +6,0% +3,6% -0,3%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte
Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen
Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Aus Einfachheitsgründen wurde die Liquidität nicht berücksichtigt.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab

FÜR WEN EIGNET SICH
DIESE STRATEGIE?

Sicherheit steht für dich an erster Stelle. Risiken versuchst du zu vermeiden.
Du bist interessiert an einer stetige Vermögensentwicklung mit nur sehr geringen Schwankungen.
Du möchtest über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren investieren.

GEWICHTUNG
BASISFONDS

25%

Basisfonds Aktien

75%

Basisfonds Anleihen und Liquidität

WERTENTWICKLUNG*

2017 2018 2019 2020 2021**
+6,0% –3,9% +11,3% +4,2% +4,2%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte
Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen
Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Aus Einfachheitsgründen wurde die Liquidität nicht berücksichtigt.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab

FÜR WEN EIGNET SICH
DIESE STRATEGIE?

Sicherheit ist wichtig für dich, jedoch bist du bereit, überschaubare Risiken in Kauf zu nehmen.
Geringe Vermögensschwankungen kannst du einstecken.
Du möchtest über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investieren.

GEWICHTUNG
BASISFONDS

45%

Basisfonds Aktien

55%

Basisfonds Anleihen und Liquidität

WERTENTWICKLUNG*

2017 2018 2019 2020 2021**
+10,0% –5,5% +15,5% +4,7% +7,8%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte
Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen
Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Aus Einfachheitsgründen wurde die Liquidität nicht berücksichtigt.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab

FÜR WEN EIGNET SICH
DIESE STRATEGIE?

Du bist eine risikotolerante Person, grössere Risiken kommen für dich aber nicht in Frage.
Mittlere Vermögensschwankungen nimmst du in Kauf.
Du möchtest über einen Zeitraum von mindestens 8 Jahren investieren.

GEWICHTUNG
BASISFONDS

75%

Basisfonds Aktien

25%

Basisfonds Anleihen und Liquidität

WERTENTWICKLUNG*

2017 2018 2019 2020 2021**
+16,1% –8,0% +21,8% +5,5% +13,3%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte
Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen
Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Aus Einfachheitsgründen wurde die Liquidität nicht berücksichtigt.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab

FÜR WEN EIGNET SICH
DIESE STRATEGIE?

Du bist bereit, gezielt Risiken einzugehen, um mehr Erträge zu generieren.
Vermögensschwankungen stehst du offen gegenüber.
Du möchtest über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren investieren.

GEWICHTUNG
BASISFONDS

99%

Basisfonds Aktien

0%

Basisfonds Anleihen und Liquidität

WERTENTWICKLUNG*

2017 2018 2019 2020* 2021*
+16,1% –8,0% +21,8% +5,5% +17,6%

* Die Zahlen bis und mit November 2020 stellen die simulierte
Wertentwicklung dar, nach Abzug der Kosten von 0,39%. Die vergangenen
Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
** Wertentwicklung bildet 01.01.2021-31.08.2021 ab

FÜR WEN EIGNET SICH
DIESE STRATEGIE?

Du bist bereit, gezielt Risiken einzugehen, um mehr Erträge zu generieren.
Vermögensschwankungen stehst du offen gegenüber.
Du möchtest über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren investieren.